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官方技能 · 財務

給主管的每月 KPI 摘要

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撰寫每月 KPI 摘要：一句重點、每個 KPI 和上月及目標的比較與原因，以及 3 件該採取行動的事。絕不編造數字。

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可在 Claude、ChatGPT 和程式設計代理中使用。使用 Team 和 Business 方案時，我們改進官方技能後，你 Pod 裡的這個技能會自動更新。

適用情境

你要提供的內容

你會得到的內容

一頁摘要，包含 KPI 表、有證據的原因、3 個行動，以及缺口清單。

運作方式

  1. 動筆前先檢查表格
  2. 標出每個 KPI 的狀態
  3. 只根據證據解釋原因
  4. 寫重點句
  5. 挑出 3 件該採取行動的事
  6. 列出缺口

範例

交給 AI 的內容

> 雲鵲數據 5 月指標： > MRR：182,000（4 月 171,000；目標 180,000） > 新客戶：41（4 月 38；目標 50） > 客戶流失率：2.9%（4 月 1.8%；目標 2% 以下） > 客服首次回應時間（小時）：5.2（4 月 3.1；目標 4） > 備註：5月1日起新客戶漲價。一位客服人員請假半個月。

得到的結果（開頭部分）

KPI 摘要 — 5 月

重點： MRR 以 182,000 超過目標，但客戶流失率升到 2.9%，高於 2% 的目標。

KPI本月上月變化目標狀態
MRR182,000171,000+11,000，+6.4%180,000達標
新客戶4138+3，+7.9%50落後（低於目標 18%）
客戶流失率2.9%1.8%+1.1 個百分點2% 以下落後
首次回應時間（小時）5.23.1+2.1，+68%4落後

變化與原因

  • MRR： +6.4% — 5月1日新客戶漲價可能有貢獻 [待確認：MRR 成長中價格與新客戶各占多少]
  • 新客戶： +3，低於目標 — 未提供原因
  • 客戶流失率： 上升 1.1 個百分點 — 未提供原因
  • 首次回應時間： 變慢 — 一位客服人員請假半個月

3 件該採取行動的事

1. 客戶流失率：拉出 5 月取消的客戶清單和取消原因 — 待指派負責人 2. 首次回應時間：6 月安排客服請假期間的人力支援 — 待指派負責人 3. 新客戶：確認漲價是否影響了轉換 — 待指派負責人

這份結果的其餘部分、完整步驟，以及 AI 回答前做的檢查，在你把技能加入 Pod 後就能使用。

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更新紀錄

參考來源

  1. 16 Startup Metrics | Andreessen Horowitz (2026-11-04 查閱)
  2. Revenue churn rate explained | Stripe (2026-11-04 查閱)
  3. How to calculate customer churn rates | Stripe (2026-11-04 查閱)
  4. Key Performance Indicators - Learn How to Set and Measure KPIs (2026-11-04 查閱)
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