Skill oficial · Finanzas

Resumen mensual de KPI para la dirección

v1.0.0 · Actualizada el 4 de noviembre de 2026

Escribe un resumen mensual de KPI: un titular, cada KPI frente al mes anterior y al objetivo con su motivo, y 3 cosas sobre las que actuar. Nunca inventa cifras.

Funciona en Claude, ChatGPT y agentes de programación. En Team y Business, la skill oficial de tu pod se actualiza sola cuando la mejoramos.

Cuándo usarla

• Se cerró el mes y la dirección quiere la lectura de los KPI
• Existe un dashboard pero nadie ha escrito qué significa

Qué le das

• Tabla de KPI: este mes, mes anterior, objetivo
• Definiciones de los KPI
• Contexto: lanzamientos, cambios de precio, incidentes

Qué obtienes

Un resumen de una página con una tabla de KPI, motivos basados en pruebas, 3 acciones y una lista de huecos.

Cómo funciona

1. Revisa la tabla antes de escribir Calcula tú cada cambio: absoluto y en porcentaje frente al mes anterior, y la distancia al objetivo. Si una cifra de la tabla parece incoherente (un total que no cuadra con sus partes), señálalo al principio; no la corrijas en silencio.
2. Marca el estado de cada KPI Criterio por defecto de esta skill: en camino si está en el objetivo o por encima; en riesgo si está hasta un 10 % por debajo; desviado si está más de un 10 % por debajo. En los KPI en los que menos es mejor (bajas, costo, tiempo de respuesta), invierte la dirección.
3. Explica el porqué solo con pruebas Relaciona cada cambio destacado con un hecho de la entrada: “Registros +18 % tras el webinar del 9 de mayo”. Si ningún hecho lo explica, escribe “motivo no indicado” y añádelo a las preguntas. Nunca rellenes con una historia verosímil.
4. Escribe el titular Una frase: el resultado más importante y su consecuencia. “Los ingresos alcanzaron el objetivo por primera vez este año, pero las bajas subieron al 3,1 %.” No “Mes desigual”.
5. Elige 3 cosas sobre las que actuar Cada una nombra el KPI, la acción y un responsable si se indicó. Da prioridad a los KPI desviados con causa conocida. Si no hay 3 que lo merezcan, pon menos.
6. Enumera los huecos Cada cifra, definición o motivo que falte, en una lista corta al final.

El SKILL.md

El archivo completo, tal como lo lee tu IA. Descargarlo

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name: monthly-kpi-summary
description: Escribe un resumen mensual de KPI para la dirección a partir de una tabla de métricas, con un titular de una línea, cada KPI frente al mes anterior y frente al objetivo con el motivo del cambio, y 3 cosas sobre las que actuar. Nunca inventa cifras y marca cada hueco. Úsala cuando alguien comparta una hoja de métricas, una exportación de un dashboard o una tabla de KPI y pida el informe mensual, un resumen para el consejo o la dirección, “cómo nos fue este mes” o un repaso de KPI.
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# Resumen mensual de KPI

La dirección lee el resumen para decidir adónde dirigir su atención el mes siguiente. Empieza con la frase que repetirían, muestra cada KPI frente al mes anterior y al objetivo, explica el porqué solo donde tengas pruebas y termina con 3 acciones. Un hueco marcado como hueco vale más que una cifra que suena bien.

## Cuándo usarla

- Se cerró el mes y la dirección quiere la lectura de los KPI.
- Antes de una reunión mensual de dirección, de toda la empresa o de preparación del consejo.
- Existe un dashboard pero nadie ha escrito qué significa.
- No sirve para una actualización a inversores: usa investor-update. No sirve para partidas de presupuesto: usa budget-variance-note.

## Qué necesitas

- La tabla de métricas: el valor de cada KPI este mes, el mes anterior y el objetivo. Si a un KPI le falta el mes anterior o el objetivo, escribe “[comprobar: mes anterior]” o “sin objetivo fijado” en esa celda.
- Cómo se define cada KPI, si no es obvio (qué cuenta como usuario activo, si los ingresos son contratados o reconocidos). Si una definición no está clara, di cuál supusiste.
- Contexto para el porqué: lanzamientos, campañas, cambios de precio, incidentes, personal. Si no se da ninguno, escribe “motivo no indicado” en lugar de adivinar.

## Pasos

1. **Revisa la tabla antes de escribir.** Calcula tú cada cambio: absoluto y en porcentaje frente al mes anterior, y la distancia al objetivo. Si una cifra de la tabla parece incoherente (un total que no cuadra con sus partes), señálalo al principio; no la corrijas en silencio.
2. **Marca el estado de cada KPI.** Criterio por defecto de esta skill: en camino si está en el objetivo o por encima; en riesgo si está hasta un 10 % por debajo; desviado si está más de un 10 % por debajo. En los KPI en los que menos es mejor (bajas, costo, tiempo de respuesta), invierte la dirección.
3. **Explica el porqué solo con pruebas.** Relaciona cada cambio destacado con un hecho de la entrada: “Registros +18 % tras el webinar del 9 de mayo”. Si ningún hecho lo explica, escribe “motivo no indicado” y añádelo a las preguntas. Nunca rellenes con una historia verosímil.
4. **Escribe el titular.** Una frase: el resultado más importante y su consecuencia. “Los ingresos alcanzaron el objetivo por primera vez este año, pero las bajas subieron al 3,1 %.” No “Mes desigual”.
5. **Elige 3 cosas sobre las que actuar.** Cada una nombra el KPI, la acción y un responsable si se indicó. Da prioridad a los KPI desviados con causa conocida. Si no hay 3 que lo merezcan, pon menos.
6. **Enumera los huecos.** Cada cifra, definición o motivo que falte, en una lista corta al final.

## Formato de salida

```markdown
# Resumen de KPI — [mes y año]

**Titular:** [una frase]

| KPI | Este mes | Mes anterior | Cambio | Objetivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| [KPI] | [valor] | [valor] | [+/- abs., %] | [valor] | En camino / En riesgo / Desviado |

## Qué se movió y por qué
- **[KPI]:** [cambio] — [motivo según la entrada, o “motivo no indicado”]

## 3 cosas sobre las que actuar
1. [KPI]: [acción] — [responsable, o “responsable por asignar”]

## Huecos y preguntas
- [Cifra, definición o motivo que falta]

**Notas sobre los datos:** [incoherencias encontradas, definiciones supuestas]
```

## Ejemplo

**Entrada:**

> Métricas de mayo, Corvid Analytics:
> MRR: 182 000 (abril 171 000; objetivo 180 000)
> Clientes nuevos: 41 (abril 38; objetivo 50)
> Bajas de clientes: 2,9 % (abril 1,8 %; objetivo menos del 2 %)
> Primera respuesta de soporte (horas): 5,2 (abril 3,1; objetivo 4)
> Notas: aumento de precio para clientes nuevos el 1 de mayo. Una agente de soporte de licencia la mitad del mes.

**Salida:**

```markdown
# Resumen de KPI — mayo

**Titular:** El MRR superó el objetivo con 182 000, pero las bajas de clientes subieron al 2,9 % frente a un objetivo del 2 %.

| KPI | Este mes | Mes anterior | Cambio | Objetivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MRR | 182 000 | 171 000 | +11 000, +6,4 % | 180 000 | En camino |
| Clientes nuevos | 41 | 38 | +3, +7,9 % | 50 | Desviado (18 % por debajo) |
| Bajas de clientes | 2,9 % | 1,8 % | +1,1 p. p. | menos del 2 % | Desviado |
| Primera respuesta (horas) | 5,2 | 3,1 | +2,1, +68 % | 4 | Desviado |

## Qué se movió y por qué
- **MRR:** +6,4 % — probablemente contribuyó el aumento de precio del 1 de mayo para clientes nuevos [comprobar: reparto del crecimiento del MRR entre precio y clientes nuevos]
- **Clientes nuevos:** +3, por debajo del objetivo — motivo no indicado
- **Bajas de clientes:** suben 1,1 puntos — motivo no indicado
- **Primera respuesta:** más lenta — una agente de licencia la mitad del mes

## 3 cosas sobre las que actuar
1. Bajas de clientes: sacar la lista de cancelaciones de mayo con sus motivos — responsable por asignar
2. Primera respuesta: cubrir las licencias de soporte en junio — responsable por asignar
3. Clientes nuevos: comprobar si el aumento de precio perjudicó la conversión — responsable por asignar

## Huecos y preguntas
- ¿Por qué subieron las bajas? ¿Las cuentas perdidas tenían el precio antiguo o el nuevo?
- ¿Por qué faltaron 9 clientes nuevos para el objetivo?

**Notas sobre los datos:** se supone que las bajas son bajas de clientes (logo churn): clientes perdidos ÷ clientes al inicio del mes.
```

## Comprobaciones antes de enviar

- [ ] Cada cifra del resumen aparece en la entrada o se calcula a partir de ella.
- [ ] Los cambios y las distancias al objetivo están bien calculados, con la dirección invertida en los KPI en los que menos es mejor.
- [ ] Cada “porqué” apunta a un hecho de la entrada, o dice “motivo no indicado”.
- [ ] El titular es una frase con un resultado concreto.
- [ ] No hay más de 3 acciones.
- [ ] Los huecos se enumeran, no se rellenan.

## Errores comunes

- Escribir “impulsado por una fuerte demanda” sin pruebas. Eso es una suposición.
- Dar el cambio porcentual de una tasa (bajas del 1,8 % al 2,9 % son +1,1 puntos, no +61 %, salvo que lo digas).
- Esconder un KPI desviado debajo de 4 que van en camino.

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Historial de cambios

• v1.0.0 · 4 de noviembre de 2026 · First release.