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給主管的每月 KPI 摘要

v1.0.0 · 2026 年 11 月 4 日 更新

撰寫每月 KPI 摘要：一句重點、每個 KPI 和上月及目標的比較與原因，以及 3 件該採取行動的事。絕不編造數字。

可在 Claude、ChatGPT 和程式設計代理中使用。使用 Team 和 Business 方案時，我們改進官方技能後，你 Pod 裡的這個技能會自動更新。

適用情境

• 月結完成，主管想看 KPI 報告
• 已經有儀表板，但沒有人寫下它代表什麼

你要提供的內容

• KPI 表：本月、上月、目標
• KPI 的定義
• 背景：上線、價格調整、事故

你會得到的內容

一頁摘要，包含 KPI 表、有證據的原因、3 個行動，以及缺口清單。

運作方式

1. 動筆前先檢查表格 每個變化都自己算一遍：和上月相比的絕對值與百分比，以及和目標的差距。如果表格中的數字看起來不一致（總計和細項加起來不符），在最上方標出來；不要默默修正。
2. 標出每個 KPI 的狀態 本技能的預設：達到或超過目標為「達標」；低於目標 10% 以內為「有風險」；低於目標超過 10% 為「落後」。對於越低越好的 KPI（流失率、成本、回應時間），方向要反過來。
3. 只根據證據解釋原因 把每個值得注意的變化連到輸入中的一項事實：「5月9日線上講座後，註冊數 +18%」。如果沒有任何事實能解釋，寫「未提供原因」，並把它加進問題清單。絕不自己補上一個聽起來合理的故事。
4. 寫重點句 一句話：最重要的結果和它帶來的影響。「營收今年第一次達標，但流失率升到 3.1%。」不要寫「好壞參半的一個月」。
5. 挑出 3 件該採取行動的事 每一件都寫出 KPI、行動，以及負責人（如果有提供）。優先挑原因已知的落後 KPI。如果值得行動的事不到 3 件，就少列幾件。
6. 列出缺口 每一個缺少的數字、定義或原因，在最後列成簡短的清單。

SKILL.md 檔案

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name: monthly-kpi-summary
description: 根據指標表為主管撰寫每月 KPI 摘要：一句話的重點、每個 KPI 和上個月及目標的比較並附上變化原因，以及 3 件該採取行動的事。絕不編造數字，每個缺口都會標出來。適用於有人提供指標試算表、儀表板匯出檔或 KPI 表，並要求月報、董事會或主管摘要、問「這個月表現如何」，或要 KPI 回顧的時候。
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# 每月 KPI 摘要

主管讀這份摘要，是為了決定下個月要把注意力放在哪裡。開頭放一句他們會轉述的話，列出每個 KPI 和上個月及目標的比較，只有在有證據的地方才解釋原因，最後以 3 個行動作結。標明為缺口的缺口，勝過一個聽起來很合理的數字。

## 適用情境

- 月結完成，主管想看 KPI 報告。
- 每月主管會議、全員大會或董事會準備會議之前。
- 已經有儀表板，但沒有人寫下這些數字代表什麼。
- 不適用於給投資人的更新：用 investor-update。也不適用於預算科目：用 budget-variance-note。

## 需要準備

- 指標表：每個 KPI 本月、上月的數值和目標。如果某個 KPI 缺了上月或目標，在那一格寫「[待確認：上月數值]」或「未設目標」。
- 每個 KPI 的定義（如果不夠明顯）：什麼算活躍使用者、營收是以簽約還是認列計算。定義不清楚時，寫出你採用的假設。
- 解釋原因的背景資訊：上線、行銷活動、價格調整、事故、人力狀況。如果完全沒有，寫「未提供原因」，不要用猜的。

## 步驟

1. **動筆前先檢查表格。** 每個變化都自己算一遍：和上月相比的絕對值與百分比，以及和目標的差距。如果表格中的數字看起來不一致（總計和細項加起來不符），在最上方標出來；不要默默修正。
2. **標出每個 KPI 的狀態。** 本技能的預設：達到或超過目標為「達標」；低於目標 10% 以內為「有風險」；低於目標超過 10% 為「落後」。對於越低越好的 KPI（流失率、成本、回應時間），方向要反過來。
3. **只根據證據解釋原因。** 把每個值得注意的變化連到輸入中的一項事實：「5月9日線上講座後，註冊數 +18%」。如果沒有任何事實能解釋，寫「未提供原因」，並把它加進問題清單。絕不自己補上一個聽起來合理的故事。
4. **寫重點句。** 一句話：最重要的結果和它帶來的影響。「營收今年第一次達標，但流失率升到 3.1%。」不要寫「好壞參半的一個月」。
5. **挑出 3 件該採取行動的事。** 每一件都寫出 KPI、行動，以及負責人（如果有提供）。優先挑原因已知的落後 KPI。如果值得行動的事不到 3 件，就少列幾件。
6. **列出缺口。** 每一個缺少的數字、定義或原因，在最後列成簡短的清單。

## 輸出格式

```markdown
# KPI 摘要 — [年 月]

**重點：** [一句話]

| KPI | 本月 | 上月 | 變化 | 目標 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| [KPI] | [數值] | [數值] | [+/- 絕對值，%] | [數值] | 達標／有風險／落後 |

## 變化與原因
- **[KPI]：** [變化] — [輸入中的原因，或「未提供原因」]

## 3 件該採取行動的事
1. [KPI]：[行動] — [負責人，或「待指派負責人」]

## 缺口與問題
- [缺少的數字、定義或原因]

**資料備註：** [發現的不一致、採用的定義假設]
```

## 範例

**輸入：**

> 雲鵲數據 5 月指標：
> MRR：182,000（4 月 171,000；目標 180,000）
> 新客戶：41（4 月 38；目標 50）
> 客戶流失率：2.9%（4 月 1.8%；目標 2% 以下）
> 客服首次回應時間（小時）：5.2（4 月 3.1；目標 4）
> 備註：5月1日起新客戶漲價。一位客服人員請假半個月。

**輸出：**

```markdown
# KPI 摘要 — 5 月

**重點：** MRR 以 182,000 超過目標，但客戶流失率升到 2.9%，高於 2% 的目標。

| KPI | 本月 | 上月 | 變化 | 目標 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRR | 182,000 | 171,000 | +11,000，+6.4% | 180,000 | 達標 |
| 新客戶 | 41 | 38 | +3，+7.9% | 50 | 落後（低於目標 18%） |
| 客戶流失率 | 2.9% | 1.8% | +1.1 個百分點 | 2% 以下 | 落後 |
| 首次回應時間（小時） | 5.2 | 3.1 | +2.1，+68% | 4 | 落後 |

## 變化與原因
- **MRR：** +6.4% — 5月1日新客戶漲價可能有貢獻 [待確認：MRR 成長中價格與新客戶各占多少]
- **新客戶：** +3，低於目標 — 未提供原因
- **客戶流失率：** 上升 1.1 個百分點 — 未提供原因
- **首次回應時間：** 變慢 — 一位客服人員請假半個月

## 3 件該採取行動的事
1. 客戶流失率：拉出 5 月取消的客戶清單和取消原因 — 待指派負責人
2. 首次回應時間：6 月安排客服請假期間的人力支援 — 待指派負責人
3. 新客戶：確認漲價是否影響了轉換 — 待指派負責人

## 缺口與問題
- 流失率為什麼上升？流失的帳號用的是舊價格還是新價格？
- 新客戶為什麼比目標少 9 位？

**資料備註：** 假設流失率為客戶數流失率，即流失客戶數 ÷ 月初客戶數。
```

## 寄出前檢查

- [ ] 摘要中的每個數字都出現在輸入中，或是由輸入計算而來。
- [ ] 變化和與目標的差距都算對了，越低越好的 KPI 方向已反過來。
- [ ] 每個「原因」都指向輸入中的一項事實，或寫「未提供原因」。
- [ ] 重點是一句話，而且有具體的結果。
- [ ] 行動不超過 3 件。
- [ ] 缺口是列出來，而不是被填上。

## 常見錯誤

- 沒有證據卻寫「受強勁需求帶動」。那是猜測。
- 對比率顯示百分比變化（流失率 1.8% → 2.9% 是 +1.1 個百分點，除非你特別說明，否則不是 +61%）。
- 把一個落後的 KPI 埋在 4 個達標的 KPI 底下。

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更新紀錄

• v1.0.0 · 2026 年 11 月 4 日 · First release.