Offizieller Skill · Customer Success

QBR: Foliengliederung und Gesprächspunkte

v1.0.1 · Aktualisiert am 4. November 2026

Bereitet ein Quarterly Business Review vor: Ergebnisse gegenüber den Zielen, Nutzung, die sie erklärt, ROI in den Zahlen des Kunden, Roadmap-Wünsche und der Plan fürs nächste Quartal.

Funktioniert in Claude, ChatGPT und Coding-Agents. In Team und Business aktualisiert sich der offizielle Skill in deinem Pod von selbst, wenn wir ihn verbessern.

Wann du ihn nutzt

• Ein Quartals- oder Executive Business Review steht im Kalender
• Eine Verlängerung steht an und du brauchst den Nutzen in den Zahlen des Kunden

Was du ihm gibst

• Im letzten Quartal gesetzte Ziele
• Nutzungsdaten für 2 Quartale
• Geschäftszahlen des Kunden
• Tickets und Wünsche

Was du bekommst

Eine Foliengliederung mit Gesprächspunkten, Fragen, die du stellst, und dem, was du nicht sagst.

So funktioniert er

1. Fang bei den Zielen des Kunden an Für jedes Ziel: Zielwert, Ergebnis, Status (erreicht, teilweise, verfehlt). Nimm ein verfehltes Ziel auf die Folie und sag, warum und was sich ändert. Es zu verstecken kostet mehr Vertrauen als das Verfehlen selbst.
2. Wähl 3 Nutzungsfakten, die die Ergebnisse erklären Nicht jedes Diagramm. Nutzung zählt nur als Ursache eines Ergebnisses: „Die versendeten Erinnerungen stiegen um 40 %, und die No-Shows gingen zurück“. Vergleich mit dem letzten Quartal.
3. Rechne ROI nur mit den Zahlen des Kunden Zeig die Formel auf der Folie: „Eingesparte Stunden pro Woche × Stundensatz × Wochen“. Fehlt ein Wert, schreib „[fragen: …]“ und plan die Frage für den Termin ein. Gib nie einen Branchendurchschnitt als Ergebnis des Kunden aus.
4. Liste auf, was schiefging und was ihr getan habt Störungen, offene Tickets, langsame Fixes. Je eine Zeile mit dem aktuellen Stand.
5. Sammle Roadmap-Wünsche Die 3 wichtigsten Wünsche des Kunden, jeweils mit dem, was du dazu sagen kannst: ausgeliefert, geplant (nur wenn das Produktteam es bestätigt hat), nicht geplant. Versprich keine Termine, die du nicht bekommen hast.
6. Schlag den Plan fürs nächste Quartal vor 2 bis 3 Ziele mit Messgrößen und die Aktionen auf beiden Seiten. Bitte den Kunden, die Ziele im Termin zu bestätigen oder zu ändern. Schick die Agenda ein paar Tage vorher, mach den nächsten QBR-Termin aus, bevor der Call endet, und schick innerhalb von 24 Stunden eine Zusammenfassung mit Aufgaben.
7. Entscheide über Expansion nach einer Regel Standard dieses Skills: Sprich mehr Lizenzen, ein neues Team oder einen höheren Tarif nur an, wenn mindestens ein Ziel erreicht wurde und der Kunde danach gefragt hat oder die Nutzung an eine Tarifgrenze gestoßen ist. Sonst bleibt es aus dem Deck.

Die SKILL.md

Die ganze Datei, so wie deine KI sie liest. Herunterladen

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name: qbr-prep
description: Bereitet ein Quarterly Business Review (QBR) oder Executive Business Review mit einem Kunden vor – mit Foliengliederung und Gesprächspunkten zu Ergebnissen gegenüber den Kundenzielen, Nutzung, ROI aus den eigenen Zahlen des Kunden, Roadmap-Wünschen, einem Plan fürs nächste Quartal und Expansion nur dann, wenn die Ergebnisse sie rechtfertigen. Nutze den Skill, wenn ein QBR, EBR, Quartalsreview, Verlängerungsgespräch oder Account-Review mit einem Kunden ansteht und jemand nach dem Deck, der Agenda oder den Gesprächspunkten fragt.
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# QBR vorbereiten

Ein QBR ist ein Termin über die Ergebnisse des Kunden, keine Produktdemo. Zeig, was der Kunde erreichen wollte, was passiert ist und was ihr im nächsten Quartal gemeinsam tut. Sprich Expansion nur an, wenn die Ergebnisse schon für sie sprechen.

## Wann du sie nutzt

- Ein Quartals- oder Executive Business Review mit einem Kunden steht im Kalender.
- Eine Verlängerung steht innerhalb von 2 Quartalen an, und du willst den Nutzen in den Zahlen des Kunden zeigen.
- Beim Kunden ist ein neuer Executive Sponsor dazugekommen, der sehen muss, was das Tool ihm bringt.
- Nicht für einen internen Account-Plan oder Forecast: Dafür gibt es account-plan.

## Was du brauchst

- Die Ziele des Kunden für das Quartal, aus dem Onboarding-Plan oder dem letzten QBR. Wurden keine gesetzt, sag das auf der ersten Folie und schlag Ziele fürs nächste Quartal vor.
- Nutzungsdaten für dieses und das vorige Quartal.
- Geschäftszahlen des Kunden, die die Wirkung zeigen (eingesparte Stunden, Umsatz, Tickets, Conversion), falls er sie geteilt hat. Nutz nur seine Zahlen; hast du keine, wird ROI zu einer Frage, die du stellst, nicht zu einer Folie, die du füllst.
- Tickets, Feature-Wünsche und alles, was in diesem Quartal schiefging.
- Wer auf Kundenseite teilnimmt.

## Schritte

1. **Fang bei den Zielen des Kunden an.** Für jedes Ziel: Zielwert, Ergebnis, Status (erreicht, teilweise, verfehlt). Nimm ein verfehltes Ziel auf die Folie und sag, warum und was sich ändert. Es zu verstecken kostet mehr Vertrauen als das Verfehlen selbst.
2. **Wähl 3 Nutzungsfakten, die die Ergebnisse erklären.** Nicht jedes Diagramm. Nutzung zählt nur als Ursache eines Ergebnisses: „Die versendeten Erinnerungen stiegen um 40 %, und die No-Shows gingen zurück“. Vergleich mit dem letzten Quartal.
3. **Rechne ROI nur mit den Zahlen des Kunden.** Zeig die Formel auf der Folie: „Eingesparte Stunden pro Woche × Stundensatz × Wochen“. Fehlt ein Wert, schreib „[fragen: …]“ und plan die Frage für den Termin ein. Gib nie einen Branchendurchschnitt als Ergebnis des Kunden aus.
4. **Liste auf, was schiefging und was ihr getan habt.** Störungen, offene Tickets, langsame Fixes. Je eine Zeile mit dem aktuellen Stand.
5. **Sammle Roadmap-Wünsche.** Die 3 wichtigsten Wünsche des Kunden, jeweils mit dem, was du dazu sagen kannst: ausgeliefert, geplant (nur wenn das Produktteam es bestätigt hat), nicht geplant. Versprich keine Termine, die du nicht bekommen hast.
6. **Schlag den Plan fürs nächste Quartal vor.** 2 bis 3 Ziele mit Messgrößen und die Aktionen auf beiden Seiten. Bitte den Kunden, die Ziele im Termin zu bestätigen oder zu ändern. Schick die Agenda ein paar Tage vorher, mach den nächsten QBR-Termin aus, bevor der Call endet, und schick innerhalb von 24 Stunden eine Zusammenfassung mit Aufgaben.
7. **Entscheide über Expansion nach einer Regel.** Standard dieses Skills: Sprich mehr Lizenzen, ein neues Team oder einen höheren Tarif nur an, wenn mindestens ein Ziel erreicht wurde und der Kunde danach gefragt hat oder die Nutzung an eine Tarifgrenze gestoßen ist. Sonst bleibt es aus dem Deck.

## Ausgabeformat

```markdown
# QBR: [Kunde] — [Quartal] — [Datum]

**Teilnehmende:** [Kundenseite] / [unsere Seite]
**Was wir aus dem Termin mitnehmen wollen:** [1–2 Ergebnisse, z. B. „Ziele fürs nächste Quartal vereinbaren“]

## Foliengliederung
1. **Agenda und Ziele für heute**
2. **Ihre Ziele und Ergebnisse** — [Ziel: Zielwert → Ergebnis, Status]
3. **Was dahintersteckt** — [3 Nutzungsfakten im Vergleich zum letzten Quartal]
4. **Nutzen in Ihren Zahlen** — [Formel und Ergebnis, oder „[fragen: …]“]
5. **Was schiefging und was wir getan haben** — [Punkte]
6. **Ihre Wünsche** — [Wunsch: ausgeliefert / geplant / nicht geplant]
7. **Nächstes Quartal** — [2–3 Ziele, Aktionen je Seite]
8. **[Expansion — nur wenn die Regel erfüllt ist]**

## Gesprächspunkte
- Folie [n]: [was du sagst, 1–2 Zeilen]

## Fragen, die du stellst
- [Frage]

## Nicht sagen
- [Versprechen oder Zahlen, die wir nicht belegen können]
```

## Beispiel

**Eingabe:**

> Kunde: Brenner Spedition, Q3. In Q2 gesetzte Ziele: durchschnittliche Angebotszeit von 4 Stunden auf 1 Stunde senken; alle 12 Vertriebsleute nutzen Vorlagen. Nutzung: 1.150 erstellte Angebote (Q2: 700). Vorlagen nutzen 9 von 12 Vertriebsleuten. Laut ihrem Ops-Leiter liegt die Angebotszeit „jetzt bei etwa 90 Minuten“, und die 3 Vertriebsleute ohne Vorlagen brauchen nach wie vor am längsten. Stundensatz nicht geteilt. Tickets: 1 Ausfall am 8. August (2 Stunden). Wünsche: Excel-Export (für Q4 geplant, bestätigt), SSO (nicht geplant). Nach mehr Lizenzen haben sie nicht gefragt.

**Ausgabe (Auszug):**

```markdown
# QBR: Brenner Spedition — Q3 — 14. Oktober

**Was wir aus dem Termin mitnehmen wollen:** Ziele für Q4 vereinbaren; den Stundensatz erfahren, um den Nutzen zu beziffern

## Foliengliederung
1. **Agenda und Ziele für heute**
2. **Ihre Ziele und Ergebnisse** — Angebotszeit: Ziel 1 Stunde → etwa 90 Minuten (teilweise erreicht, von 4 Stunden). Vorlagen: Ziel 12 Vertriebsleute → 9 (teilweise erreicht)
3. **Was dahintersteckt** — Erstellte Angebote 700 → 1.150; 9 von 12 Vertriebsleuten mit Vorlagen; [dritter Fakt aus den Nutzungsdaten]
4. **Nutzen in Ihren Zahlen** — Zeitersparnis pro Angebot etwa 2,5 Stunden × Angebote × [fragen: Stundensatz einer Vertriebsperson]
5. **Was schiefging und was wir getan haben** — Ausfall am 8. August, 2 Stunden; [prüfen: Ursache und Fix, die wir nennen]
6. **Ihre Wünsche** — Excel-Export: für Q4 geplant. SSO: nicht geplant.
7. **Nächstes Quartal** — Angebotszeit unter 1 Stunde; 12 von 12 Vertriebsleuten mit Vorlagen

## Gesprächspunkte
- Folie 2: Die Angebotszeit fiel von 4 Stunden auf etwa 90 Minuten. 1 Stunde haben wir noch nicht erreicht; die Lücke sind die 3 Vertriebsleute ohne Vorlagen.
- Folie 5: Sprich den Ausfall zuerst selbst an, bevor der Kunde es tut.

## Fragen, die du stellst
- Was kostet Sie eine Stunde einer Vertriebsperson ungefähr?
- Was hält die letzten 3 Vertriebsleute davon ab, Vorlagen zu nutzen?

## Nicht sagen
- Einen Termin für den Excel-Export, der genauer ist als „Q4“.
- Irgendetwas über mehr Lizenzen: Kein Ziel ist voll erreicht, und sie haben nicht gefragt.
```

## Prüfen vor dem Senden

- [ ] Jedes Ziel aus dem letzten Quartal steht im Deck, auch die verfehlten.
- [ ] ROI nutzt nur Zahlen des Kunden, mit sichtbarer Formel, oder ist eine Frage.
- [ ] Roadmap-Punkte sagen nur, was das Produktteam bestätigt hat.
- [ ] Das nächste Quartal hat 2 bis 3 messbare Ziele.
- [ ] Expansion taucht nur auf, wenn die Regel aus Schritt 7 erfüllt ist.
- [ ] Keine Zahl taucht auf, die nicht in der Eingabe steht.

## Häufige Fehler

- Mit einem Produkt-Update anfangen. Die Ergebnisse des Kunden kommen zuerst.
- Eine Folie mit 10 Nutzungsdiagrammen. Wähl die 3, die das Ergebnis erklären.
- Ein Upgrade anbieten in einem Quartal mit verfehltem Ziel und einem Ausfall.

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Änderungen

• v1.0.1 · 4. November 2026 · Example: the input says the 3 reps not on templates still take the longest, so the talking point that they are the gap rests on the input.
• v1.0.0 · 4. November 2026 · First release.