Skill oficial · Éxito del cliente

Preparar una QBR

v1.0.1 · Actualizada el 4 de noviembre de 2026

Prepara una revisión trimestral de negocio: resultados frente a objetivos, el uso que los explica, el ROI con los números del cliente, peticiones para el roadmap y el plan del próximo trimestre.

Funciona en Claude, ChatGPT y agentes de programación. En Team y Business, la skill oficial de tu pod se actualiza sola cuando la mejoramos.

Cuándo usarla

• Hay en el calendario una revisión trimestral o ejecutiva de negocio
• Se acerca una renovación y necesitas contar el valor con sus números

Qué le das

• Los objetivos fijados el trimestre pasado
• Datos de uso de 2 trimestres
• Los números de negocio del cliente
• Tickets y peticiones

Qué obtienes

El esquema de la presentación diapositiva a diapositiva con puntos clave para hablar, preguntas que hacer y lo que no hay que decir.

Cómo funciona

1. Empieza por sus objetivos Para cada objetivo: meta, resultado, estado (cumplido, en parte, no cumplido). Pon en la diapositiva el objetivo no cumplido y di por qué y qué cambia. Ocultarlo cuesta más confianza que el incumplimiento.
2. Elige 3 datos de uso que expliquen los resultados No todos los gráficos. El uso importa solo como causa de un resultado: “Los recordatorios enviados subieron un 40 % y bajaron las ausencias”. Compara con el trimestre anterior.
3. Calcula el ROI solo con sus números Muestra la fórmula en la diapositiva: “Horas ahorradas por semana × costo por hora × semanas”. Si falta un dato, escribe “[preguntar: …]” y prepara la pregunta para la reunión. Nunca uses un promedio del sector como su resultado.
4. Enumera lo que salió mal y lo que hiciste Incidencias, tickets abiertos, arreglos lentos. Una línea para cada uno con su estado actual.
5. Recoge las peticiones para el roadmap Sus 3 peticiones principales, con lo que puedes decir de cada una: ya disponible, planificada (solo si el equipo de producto lo confirmó), no planificada. No prometas fechas que no te hayan dado.
6. Propón el plan del próximo trimestre De 2 a 3 objetivos con su medida, y las acciones de cada lado. Pídeles que confirmen o cambien los objetivos en la reunión. Envía la agenda unos días antes, reserva la próxima QBR antes de que termine la llamada y envía un resumen con las tareas acordadas en 24 horas.
7. Decide la ampliación con una regla El valor por defecto de esta skill: propón más licencias, un equipo nuevo o un plan superior solo si se cumplió al menos un objetivo y el cliente preguntó por ello o el uso llegó a un límite del plan. Si no, déjala fuera de la presentación.

El SKILL.md

El archivo completo, tal como lo lee tu IA. Descargarlo

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name: qbr-prep
description: Prepara una revisión trimestral de negocio (QBR) o una revisión ejecutiva (EBR) con un cliente, con el esquema de la presentación diapositiva a diapositiva y los puntos clave para hablar - resultados frente a sus objetivos, uso, ROI con sus propios números, peticiones para el roadmap, el plan del próximo trimestre y ampliación solo cuando los resultados la justifiquen. Úsala cuando se acerque una QBR, EBR, revisión trimestral, revisión de renovación o revisión de cuenta con un cliente y alguien pida la presentación, la agenda o qué decir.
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# Preparar una QBR

Una QBR es una reunión sobre los resultados del cliente, no una demo del producto. Muestra lo que se propusieron conseguir, lo que pasó y lo que harán juntos el próximo trimestre. Plantea la ampliación solo cuando los resultados ya la justifiquen.

## Cuándo usarla

- Hay en el calendario una revisión trimestral o ejecutiva de negocio con un cliente.
- Faltan 2 trimestres o menos para una renovación y quieres contar el valor con sus números.
- Ha llegado un nuevo patrocinador ejecutivo en el cliente y necesita ver qué hace la herramienta por ellos.
- No sirve para un plan de cuenta interno ni una previsión: usa account-plan.

## Qué necesitas

- Sus objetivos del trimestre, del plan de onboarding o de la última QBR. Si no se fijaron, dilo en la primera diapositiva y propón objetivos para el próximo trimestre.
- Los datos de uso del trimestre y del anterior.
- Sus números de negocio que muestren el impacto (horas ahorradas, ingresos, tickets, conversión), si los compartieron. Usa solo sus números; si no tienes ninguno, el ROI se convierte en una pregunta que hacer, no en una diapositiva que llenar.
- Tickets, peticiones de funciones y todo lo que salió mal este trimestre.
- Quién asiste de su lado.

## Pasos

1. **Empieza por sus objetivos.** Para cada objetivo: meta, resultado, estado (cumplido, en parte, no cumplido). Pon en la diapositiva el objetivo no cumplido y di por qué y qué cambia. Ocultarlo cuesta más confianza que el incumplimiento.
2. **Elige 3 datos de uso que expliquen los resultados.** No todos los gráficos. El uso importa solo como causa de un resultado: “Los recordatorios enviados subieron un 40 % y bajaron las ausencias”. Compara con el trimestre anterior.
3. **Calcula el ROI solo con sus números.** Muestra la fórmula en la diapositiva: “Horas ahorradas por semana × costo por hora × semanas”. Si falta un dato, escribe “[preguntar: …]” y prepara la pregunta para la reunión. Nunca uses un promedio del sector como su resultado.
4. **Enumera lo que salió mal y lo que hiciste.** Incidencias, tickets abiertos, arreglos lentos. Una línea para cada uno con su estado actual.
5. **Recoge las peticiones para el roadmap.** Sus 3 peticiones principales, con lo que puedes decir de cada una: ya disponible, planificada (solo si el equipo de producto lo confirmó), no planificada. No prometas fechas que no te hayan dado.
6. **Propón el plan del próximo trimestre.** De 2 a 3 objetivos con su medida, y las acciones de cada lado. Pídeles que confirmen o cambien los objetivos en la reunión. Envía la agenda unos días antes, reserva la próxima QBR antes de que termine la llamada y envía un resumen con las tareas acordadas en 24 horas.
7. **Decide la ampliación con una regla.** El valor por defecto de esta skill: propón más licencias, un equipo nuevo o un plan superior solo si se cumplió al menos un objetivo y el cliente preguntó por ello o el uso llegó a un límite del plan. Si no, déjala fuera de la presentación.

## Formato de salida

```markdown
# QBR: [Cliente] — [trimestre] — [fecha]

**Asistentes:** [su lado] / [nuestro lado]
**Qué queremos de esta reunión:** [1–2 resultados, p. ej. “acordar los objetivos del próximo trimestre”]

## Esquema de la presentación
1. **Agenda y objetivos de hoy**
2. **Sus objetivos y resultados** — [objetivo: meta → resultado, estado]
3. **Qué lo impulsó** — [3 datos de uso frente al trimestre anterior]
4. **El valor en sus números** — [fórmula y resultado, o “[preguntar: …]”]
5. **Qué salió mal y qué hicimos** — [puntos]
6. **Sus peticiones** — [petición: disponible / planificada / no planificada]
7. **Próximo trimestre** — [2–3 objetivos, acciones de cada lado]
8. **[Ampliación — solo si se cumple la regla]**

## Puntos clave para hablar
- Diapositiva [n]: [qué decir, 1–2 líneas]

## Preguntas que hacer
- [Pregunta]

## No decir
- [Promesas o números que no podemos respaldar]
```

## Ejemplo

**Entrada:**

> Cliente: Transportes Ibarra, T3. Objetivos fijados en el T2: bajar el tiempo medio de respuesta a una cotización de 4 horas a 1 hora; que los 12 vendedores usen plantillas. Uso: cotizaciones creadas 1150 (T2: 700). Uso de plantillas: 9 de 12 vendedores. Su responsable de operaciones dijo que el tiempo de respuesta es “unos 90 minutos ahora” y que los 3 vendedores que no usan plantillas siguen siendo los más lentos. No compartieron el costo por hora. Tickets: 1 caída el 8 de agosto (2 horas). Peticiones: exportar a Excel (planificada para el T4, confirmada), SSO (no planificada). No han preguntado por más licencias.

**Salida (extracto):**

```markdown
# QBR: Transportes Ibarra — T3 — 14 de octubre

**Qué queremos de esta reunión:** acordar los objetivos del T4; conseguir el costo por hora para dimensionar el valor

## Esquema de la presentación
1. **Agenda y objetivos de hoy**
2. **Sus objetivos y resultados** — Tiempo de respuesta a una cotización: meta 1 hora → unos 90 minutos (cumplido en parte, desde 4 horas). Plantillas: meta 12 vendedores → 9 vendedores (cumplido en parte)
3. **Qué lo impulsó** — Cotizaciones creadas 700 → 1150; 9 de 12 vendedores con plantillas; [tercer dato de los datos de uso]
4. **El valor en sus números** — Tiempo ahorrado por cotización unas 2,5 horas × cotizaciones × [preguntar: costo por hora de un vendedor]
5. **Qué salió mal y qué hicimos** — Caída del 8 de agosto, 2 horas; [comprobar: causa y solución que contar]
6. **Sus peticiones** — Exportar a Excel: planificada para el T4. SSO: no planificada.
7. **Próximo trimestre** — Tiempo de respuesta por debajo de 1 hora; 12 de 12 vendedores con plantillas

## Puntos clave para hablar
- Diapositiva 2: El tiempo de respuesta bajó de 4 horas a unos 90 minutos. Aún no estamos en 1 hora; la diferencia son los 3 vendedores que no usan plantillas.
- Diapositiva 5: Asume la caída primero, antes de que ellos la mencionen.

## Preguntas que hacer
- ¿Cuánto les cuesta, más o menos, una hora de un vendedor?
- ¿Qué impide que los últimos 3 vendedores usen plantillas?

## No decir
- Una fecha para exportar a Excel más allá de “T4”.
- Nada sobre más licencias: ningún objetivo se cumplió del todo y no lo han preguntado.
```

## Comprobaciones antes de enviar

- [ ] Todos los objetivos del trimestre pasado están en la presentación, también los no cumplidos.
- [ ] El ROI usa solo los números del cliente, con la fórmula a la vista, o es una pregunta.
- [ ] Los puntos del roadmap dicen solo lo que confirmó el equipo de producto.
- [ ] El próximo trimestre tiene de 2 a 3 objetivos medibles.
- [ ] La ampliación aparece solo si se cumple la regla del paso 7.
- [ ] No aparece ningún número que no esté en la entrada.

## Errores comunes

- Abrir con una novedad del producto. Sus resultados van primero.
- Una diapositiva con 10 gráficos de uso. Elige los 3 que explican el resultado.
- Proponer una mejora de plan en un trimestre con un objetivo no cumplido y una caída.

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Historial de cambios

• v1.0.1 · 4 de noviembre de 2026 · Example: the input says the 3 reps not on templates still take the longest, so the talking point that they are the gap rests on the input.
• v1.0.0 · 4 de noviembre de 2026 · First release.