公式スキル · カスタマーサクセス
QBR の資料構成とトークポイント
四半期ビジネスレビューを準備する。目標に対する成果、それを説明する利用状況、顧客の数字での ROI、要望、次の四半期の計画をまとめる。
AI スキル
AI に、次の QBR の資料構成とトークを用意させる
14日間無料・カード不要
Claude・ChatGPT・コーディング用の AI で使えます。TeamとBusiness では、ポッドに入れた公式スキルが改善のたびに自動で最新版になります。
使う場面
- 四半期レビューやエグゼクティブレビューが予定に入ったとき
- 更新が近く、顧客の数字で価値を示す必要があるとき
AI に渡すもの
- 前の四半期に決めた目標
- 2四半期分の利用データ
- 顧客のビジネスの数字
- 問い合わせと要望
できあがるもの
スライドごとの資料構成とトークポイント、聞く質問、言わないこと。
手順
- 顧客の目標から始める
- 成果を説明する利用状況の事実を3つ選ぶ
- ROI は顧客の数字だけで計算する
- うまくいかなかったことと、こちらの対応を並べる
- ロードマップへの要望を集める
- 次の四半期の計画を提案する
- アップセルはルールで決める
例
AI に渡すもの
> 顧客: 株式会社タリス物流、第3四半期。第2四半期に決めた目標: 見積もりの平均回答時間を4時間から1時間に縮める。営業担当12名全員がテンプレートを使う。利用状況: 作成した見積もり1,150件（第2四半期: 700件）。テンプレートの利用は12名中9名。先方の業務責任者によると、回答時間は「今は90分くらい」で、テンプレートを使っていない3名がいちばん時間がかかっている。時間あたりのコストは共有されていない。問い合わせ: 8月6日（木）に障害が1件（2時間）。要望: Excel への書き出し（第4四半期に予定、確認済み）、SSO（予定なし）。席数の追加について質問は出ていない。
返ってくるもの（冒頭）
QBR: タリス物流 — 第3四半期 — 10月14日（水）
この打ち合わせで得たいこと: 第4四半期の目標に合意する。価値を見積もるため、時間あたりのコストを聞く
資料の構成
1. 今日のアジェンダとゴール 2. 目標と結果 — 見積もりの回答時間: 目標1時間 → 約90分（一部達成。もとは4時間）。テンプレート: 目標12名 → 9名（一部達成） 3. 成果を生んだもの — 作成した見積もり 700件 → 1,150件。12名中9名がテンプレートを利用。[利用データから3つめの事実] 4. 御社の数字で見る価値 — 見積もり1件あたりの削減時間 約2.5時間 × 見積もり件数 × [質問: 営業担当1人の時間あたりのコスト] 5. うまくいかなかったことと、こちらの対応 — 8月6日の障害、2時間。[要確認: 伝える原因と対策] 6. いただいた要望 — Excel への書き出し: 第4四半期に予定。SSO: 予定なし。 7. 次の四半期 — 回答時間を1時間未満に。12名全員がテンプレートを利用
トークポイント
- スライド2: 回答時間は4時間から約90分に縮まった。まだ1時間には届いていない。差はテンプレートを使っていない3名。
- スライド5: 先方が持ち出す前に、こちらから障害について責任を認める。
この続き、すべての手順、AI が答える前に行うチェックは、スキルをポッドに追加すると使えます。
このスキルを AI で使うチームで使う
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変更履歴
- v1.0.1 · · Example: the input says the 3 reps not on templates still take the longest, so the talking point that they are the gap rests on the input.
- v1.0.0 · · First release.
出典
出典は英語のページです。
- The Essential Guide to Quarterly Business Reviews (QBRs) (2026-11-04に確認)
- How To Lead Quarterly Business Reviews (QBRs) Customers Want To Attend (2026-11-04に確認)
- What is a Quarterly Business Review (QBR) | Salesforce (2026-11-04に確認)