公式スキル · 業務管理・総務
支払い前の請求書チェック
取引先の請求書を発注書や見積書と照合する。取引先情報、計算、税、条件、二重請求、振込先口座の変更を見て、承認か保留を返す。
Claude・ChatGPT・コーディング用の AI で使えます。TeamとBusiness では、Pod に入れた公式スキルが改善のたびに自動で最新版になります。
使う場面
- 仕入先や外注先の請求書を、支払い前に承認する
- 請求書がいつもと違って見える、または新しい振込先が書いてある
AI に渡すもの
- 請求書
- 発注書、署名済みの見積書、または契約書
- 登録済みの振込先口座と過去の請求書（任意）
できあがるもの
承認か保留、計算つきの項目別の表、振込先口座の行、保留を解消する作業。
手順
- 取引先を照合する 正式な社名、住所、税番号（登録番号など）、請求書の宛名が自社の正しい社名になっているか。合意内容や過去の請求書と食い違えば保留。
- 最初に振込先口座を確かめる 口座名義、口座番号、銀行を、登録済みの口座と比べる。違っている、または請求書やメールに「振込先を変更しました」とあれば、結果は保留。米国 FBI のビジネスメール詐欺についての注意喚起は、口座の変更を別の経路で確かめることを勧めている。このスキルの既定値: 契約書か自社の記録にある番号に電話して確かめる。請求書やメールに書かれた番号には決してかけない。登録済みの口座がなければ「[要確認: 登録済みの振込先口座]」と書く。
- 計算をやり直す 1行ごとに、数量 × 単価 = 行の金額。続けて小計、値引き、税、合計。計算をすべて見せる。0を超える差はすべて書く。このスキルの既定値: 端数処理による1通貨単位未満の差を除き、差があれば保留。
- 合意した内容、受け取った内容と比べる 3点照合（スリーウェイマッチ）は、発注書、納品記録または作業時間の記録、請求書のあいだで品目、数量、単価を確かめる。受領の記録がなければ2点照合にしかならないので、そう書く。発注書にない品目、納品数を超える数量、合意より高い単価に印をつける。合意した数字と請求された数字を並べて見せる。
- 税と条件を確かめる 税率と税額は、合意内容か過去の請求書にあるとおりか。わからなければ「[要確認: 正しい税率]」。支払期日が合意した支払条件（例: 請求書発行日から30日）に合っているか。早期支払いの割引と遅延損害金があれば書く。
- 二重請求を探す このスキルの既定の目安: 同じ請求書番号、60日以内の同じ金額、すでに請求済みの作業期間。どれかに当てはまれば、説明がつくまで保留。
- 判断する すべての確認を通ったときだけ承認。そうでなければ保留にし、理由ごとに、それを解消する作業を1つずつ書く。振込先口座の結果は、見落とされないよう独立した1行にする。
SKILL.md の全文
AI が読むファイルそのものです。 ダウンロード
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name: invoice-check
description: 取引先から届いた請求書を、発注書、契約書、見積書と照らし合わせて確認する。取引先情報、金額、数量×単価、税、支払期日と支払条件、二重請求の疑い、不正の兆候としての振込先口座の変更を見て、承認か保留かを理由つきで返す。仕入先や外注先の請求書、発注書を渡されて「これ払っていい？」と聞かれたとき、請求書のチェック、発注書との突き合わせ、支払い前の請求内容の確認を頼まれたときに使う。
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# 請求書のチェック
目的は3つ。合意していないものを払わない、二重に払わない、詐欺の口座に振り込まない。合意内容と1行ずつ比べ、計算は自分でやり直し、振込先口座が変わっていたら、金額がどれだけ小さくても保留にする。
## 使う場面
- 取引先や業務委託先の請求書を、支払い前に承認するとき。
- 請求書が先月と違って見え、別の人の目で確かめたいとき。
- 請求書を、発注書、署名済みの見積書、契約の単価表と突き合わせるとき。
- 自社にお金を払っていないお客さまへの催促（payment-reminder-email を使う）や、自分の経費精算の確認（expense-policy-check を使う）には使わない。
## 用意するもの
- 請求書（テキスト、PDF の中身、写真を書き起こしたもの）。
- 合意した内容: 発注書、署名済みの見積書、契約書、単価表。どれもなければ、確認は計算と不正の兆候だけになると書き、すべての金額に「[要確認: 比べる合意内容がない]」をつける。
- あれば: この取引先の過去の請求書、登録済みの振込先口座、納品記録や作業時間の記録。
- 税率、支払条件、法令上の要件を決して推測しない。入力にないものはすべて「[要確認: …]」。
## 手順
1. **取引先を照合する。** 正式な社名、住所、税番号（登録番号など）、請求書の宛名が自社の正しい社名になっているか。合意内容や過去の請求書と食い違えば保留。
2. **最初に振込先口座を確かめる。** 口座名義、口座番号、銀行を、登録済みの口座と比べる。違っている、または請求書やメールに「振込先を変更しました」とあれば、結果は保留。米国 FBI のビジネスメール詐欺についての注意喚起は、口座の変更を別の経路で確かめることを勧めている。このスキルの既定値: 契約書か自社の記録にある番号に電話して確かめる。請求書やメールに書かれた番号には決してかけない。登録済みの口座がなければ「[要確認: 登録済みの振込先口座]」と書く。
3. **計算をやり直す。** 1行ごとに、数量 × 単価 = 行の金額。続けて小計、値引き、税、合計。計算をすべて見せる。0を超える差はすべて書く。このスキルの既定値: 端数処理による1通貨単位未満の差を除き、差があれば保留。
4. **合意した内容、受け取った内容と比べる。** 3点照合（スリーウェイマッチ）は、発注書、納品記録または作業時間の記録、請求書のあいだで品目、数量、単価を確かめる。受領の記録がなければ2点照合にしかならないので、そう書く。発注書にない品目、納品数を超える数量、合意より高い単価に印をつける。合意した数字と請求された数字を並べて見せる。
5. **税と条件を確かめる。** 税率と税額は、合意内容か過去の請求書にあるとおりか。わからなければ「[要確認: 正しい税率]」。支払期日が合意した支払条件（例: 請求書発行日から30日）に合っているか。早期支払いの割引と遅延損害金があれば書く。
6. **二重請求を探す。** このスキルの既定の目安: 同じ請求書番号、60日以内の同じ金額、すでに請求済みの作業期間。どれかに当てはまれば、説明がつくまで保留。
7. **判断する。** すべての確認を通ったときだけ承認。そうでなければ保留にし、理由ごとに、それを解消する作業を1つずつ書く。振込先口座の結果は、見落とされないよう独立した1行にする。
## 出力の形式
```markdown
**請求書チェック — [取引先]、請求書 [番号]、[日付]**
**結果: [承認／保留]**
**振込先口座:** [登録済みと一致／変更あり — 支払い前に電話で確認／[要確認: 登録済みの口座なし]]
| 確認項目 | 結果 | 内容 |
|---|---|---|
| 取引先情報 | [問題なし／要注意] | [内容] |
| 計算 | [問題なし／要注意] | [計算式] |
| 発注書・見積書との一致 | [問題なし／要注意] | [合意 vs 請求] |
| 税 | [問題なし／要注意／要確認] | [内容] |
| 支払期日と条件 | [問題なし／要注意] | [内容] |
| 二重請求 | [問題なし／要注意] | [内容] |
**保留を解消するには**
1. [作業、担当]
**支払額:** [金額]、[期日]まで — 保留が解消してから。
```
## 例
**入力:** 株式会社みなと印刷の請求書 INV-2207、10月3日付、支払条件は発行日から30日。明細: パンフレット500部 × 120円 = 60,000円、デザイン費15,000円。小計75,000円、消費税10% 7,500円、合計82,500円。備考:「振込先が変わりました。港南銀行 普通 5512093」。発注書1188: パンフレット500部、単価110円、デザイン費なし、支払条件は発行日から30日。登録済みの口座: 北門銀行 普通 2011774。
**出力:**
```markdown
**請求書チェック — 株式会社みなと印刷、請求書 INV-2207、10月3日（土）**
**結果: 保留**
**振込先口座:** 変更あり — 港南銀行 5512093。登録済みは北門銀行 2011774。支払い前に電話で確認する。
| 確認項目 | 結果 | 内容 |
|---|---|---|
| 取引先情報 | 問題なし | 社名は発注書1188と一致 |
| 計算 | 問題なし | 500 × 120 = 60,000、60,000 ＋ 15,000 = 75,000、75,000 × 10% = 7,500、合計82,500 |
| 発注書・見積書との一致 | 要注意 | 単価120円、発注書は110円（＋5,000円）。デザイン費15,000円は発注書にない |
| 税 | 要確認 | 消費税10%で計算 — [要確認: この取引に適用する税率] |
| 支払期日と条件 | 問題なし | 発行日から30日 → 期日は11月2日（月）。発注書と一致 |
| 二重請求 | 問題なし | 共有された範囲に、ほかの INV-2207 はない |
**保留を解消するには**
1. 経理（買掛金担当）: 取引先台帳にある番号（請求書の番号ではない）でみなと印刷に電話し、振込先の変更を確かめる。
2. 発注担当: みなと印刷に、単価110円での再発行か、承認済みの単価変更の提示を依頼し、デザイン費の削除か根拠の説明を求める。
**支払額:** 60,500円（55,000円 ＋ 消費税10%。単価が確認できた場合）、11月2日（月）まで — 保留が解消してから。
```
## 送る前のチェック
- [ ] 各行の計算を見せ、足し直してある。
- [ ] 振込先口座を比べ、独立した1行に書いてある。
- [ ] 合意と請求の差には、両方の数字を書いてある。
- [ ] 入力にない税率、条件、ルールを書いていない。それ以外は「[要確認: …]」。
- [ ] 保留には、理由ごとに作業を1つずつ、担当者つきで書いてある。
- [ ] 電話での確認には、請求書ではなく自社の記録にある番号を使う。
## よくある失敗
- 「たった3万円だから」と、振込先が変わった少額の請求書を承認する。不正な振込をしてしまったら、すぐに自社の銀行に電話して組戻しを頼む。時間が勝負。
- 合計だけ見て、行ごとの数量 × 単価を確かめない。ミス同士が打ち消し合うことがある。
- 発注書と「だいたい同じ」を一致とみなす。差を見せ、判断は承認者に任せる。
チームで使う
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変更履歴
- v1.0.0 · · First release.
出典
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