Skill oficial · Éxito del cliente
Preparar una QBR
Prepara una revisión trimestral de negocio: resultados frente a objetivos, el uso que los explica, el ROI con los números del cliente, peticiones para el roadmap y el plan del próximo trimestre.
Skill de IA
Haz que tu IA prepare tu próxima revisión trimestral con el cliente
14 días gratis · Sin tarjeta
Funciona en Claude, ChatGPT y agentes de programación. En Team y Business, la skill oficial de tu pod se actualiza sola cuando la mejoramos.
Cuándo usarla
- Hay en el calendario una revisión trimestral o ejecutiva de negocio
- Se acerca una renovación y necesitas contar el valor con sus números
Qué le das
- Los objetivos fijados el trimestre pasado
- Datos de uso de 2 trimestres
- Los números de negocio del cliente
- Tickets y peticiones
Qué obtienes
El esquema de la presentación diapositiva a diapositiva con puntos clave para hablar, preguntas que hacer y lo que no hay que decir.
Cómo funciona
- Empieza por sus objetivos
- Elige 3 datos de uso que expliquen los resultados
- Calcula el ROI solo con sus números
- Enumera lo que salió mal y lo que hiciste
- Recoge las peticiones para el roadmap
- Propón el plan del próximo trimestre
- Decide la ampliación con una regla
Ejemplo
Lo que le das
> Cliente: Transportes Ibarra, T3. Objetivos fijados en el T2: bajar el tiempo medio de respuesta a una cotización de 4 horas a 1 hora; que los 12 vendedores usen plantillas. Uso: cotizaciones creadas 1150 (T2: 700). Uso de plantillas: 9 de 12 vendedores. Su responsable de operaciones dijo que el tiempo de respuesta es “unos 90 minutos ahora” y que los 3 vendedores que no usan plantillas siguen siendo los más lentos. No compartieron el costo por hora. Tickets: 1 caída el 8 de agosto (2 horas). Peticiones: exportar a Excel (planificada para el T4, confirmada), SSO (no planificada). No han preguntado por más licencias.
Lo que recibes (el comienzo)
QBR: Transportes Ibarra — T3 — 14 de octubre
Qué queremos de esta reunión: acordar los objetivos del T4; conseguir el costo por hora para dimensionar el valor
Esquema de la presentación
1. Agenda y objetivos de hoy 2. Sus objetivos y resultados — Tiempo de respuesta a una cotización: meta 1 hora → unos 90 minutos (cumplido en parte, desde 4 horas). Plantillas: meta 12 vendedores → 9 vendedores (cumplido en parte) 3. Qué lo impulsó — Cotizaciones creadas 700 → 1150; 9 de 12 vendedores con plantillas; [tercer dato de los datos de uso] 4. El valor en sus números — Tiempo ahorrado por cotización unas 2,5 horas × cotizaciones × [preguntar: costo por hora de un vendedor] 5. Qué salió mal y qué hicimos — Caída del 8 de agosto, 2 horas; [comprobar: causa y solución que contar] 6. Sus peticiones — Exportar a Excel: planificada para el T4. SSO: no planificada. 7. Próximo trimestre — Tiempo de respuesta por debajo de 1 hora; 12 de 12 vendedores con plantillas
Puntos clave para hablar
- Diapositiva 2: El tiempo de respuesta bajó de 4 horas a unos 90 minutos. Aún no estamos en 1 hora; la diferencia son los 3 vendedores que no usan plantillas.
- Diapositiva 5: Asume la caída primero, antes de que ellos la mencionen.
El resto de este resultado, todos los pasos y las comprobaciones que hace la IA antes de responder están en tu pod cuando agregas la skill.
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Historial de cambios
- v1.0.1 · · Example: the input says the 3 reps not on templates still take the longest, so the talking point that they are the gap rests on the input.
- v1.0.0 · · First release.
Fuentes
- The Essential Guide to Quarterly Business Reviews (QBRs) (leída el 2026-11-04)
- How To Lead Quarterly Business Reviews (QBRs) Customers Want To Attend (leída el 2026-11-04)
- What is a Quarterly Business Review (QBR) | Salesforce (leída el 2026-11-04)