Offizieller Skill · Vertrieb

Gesprächszusammenfassung als CRM-Notiz

v1.0.1 · Aktualisiert am 4. November 2026

Macht aus einem Gesprächstranskript CRM-fertige Felder in reinem Text: Problem, Auswirkung, Budget, Entscheider, Zeitplan, nächster Schritt, Phasenvorschlag und Risiken.

Zum Pod meines Teams hinzufügen

Funktioniert in Claude, ChatGPT und Coding-Agents. In Team und Business aktualisiert sich der offizielle Skill in deinem Pod von selbst, wenn wir ihn verbessern.

Wann du ihn nutzt

Du hast ein Verkaufsgespräch beendet und musst es in HubSpot, Salesforce oder Pipedrive eintragen
Deine Führungskraft bittet dich vor dem Pipeline-Review, den Deal zu aktualisieren

Was du ihm gibst

Gesprächstranskript oder Notizen
Aktuelle Deal-Phase (optional)
Phasendefinitionen des Teams (optional)

Was du bekommst

Eine Notiz in reinem Text, ein Feld pro Zeile, die sich in jedes CRM einfügen lässt, mit Risiken und einem Phasenvorschlag.

So funktioniert er

Nur Aussagen des Käufers übernehmen In die Felder kommt, was der Käufer gesagt oder bestätigt hat, nicht, was der Vertrieb gepitcht hat. Zitiere kurze Wendungen in Anführungszeichen, wenn es auf den Wortlaut ankommt („wir können keine weitere Analystin einstellen“).
Problem und Auswirkung getrennt ausfüllen Das Problem ist, was nicht funktioniert („Berichte dauern 3 Tage“). Die Auswirkung ist, was es sie kostet: Geld, Stunden, Risiko, ein verfehltes Ziel. Hat der Käufer keine Zahl genannt, schreib „keine Zahl genannt“, statt zu schätzen.
Budget, Entscheider und Zeitplan streng ausfüllen Das sind die BANT-Felder (Budget, Authority, Need, Timing), wie Salesforce sie definiert; Need deckt das Feld Problem ab. Budget: Betrag, Spanne oder woher das Geld kommt; „nicht besprochen“, wenn nichts dazu kam. Entscheider: Name und Funktion der Person, die unterschreibt, und wer sonst mitredet. Zeitplan: ein Datum oder Ereignis, das sie genannt haben („vor der Q2-Planung“). Leite nie ein Datum aus „bald“ ab.
Den nächsten Schritt schreiben Eine Zeile: wer, was, Datum. Endete das Gespräch ohne nächsten Schritt mit Datum, schreib „nichts vereinbart“ und setz das an die erste Stelle der Risiken.
Risiken auflisten Höchstens 4, das schwerste zuerst: kein nächster Schritt, unbekannte Unterschrift, ein genannter Wettbewerber, Budget nicht bestätigt, ein Champion, der das Unternehmen verlässt, ein Zeitplan, der an etwas außerhalb ihrer Kontrolle hängt.
Eine Phase vorschlagen HubSpot gibt jeder Deal-Phase eine Abschlusswahrscheinlichkeit und gewichtet damit den Betrag des Deals; eine zu hoch gesetzte Phase bläht also die gewichtete Pipeline auf. Standardphasen dieses Skills, wenn das Team keine vorgibt: Discovery (Problem noch nicht bestätigt), Qualifiziert (Problem und Auswirkung bestätigt, Unterzeichner bekannt), Lösung (Demo oder Angebot in Prüfung), Verhandlung (Preis oder Konditionen werden besprochen), Commit (mündliches Ja mit Datum). Schlag die Phase vor, die die Belege stützen, nicht die, auf die der Vertrieb hofft. Weicht sie von der aktuellen Phase ab, begründe das in einer Zeile.
Zum Einfügen formatieren Standardwert dieses Skills: reiner Text, ein Feld pro Zeile, keine Tabellen, kein Markdown, keine Emojis. Die Notiz-Editoren von HubSpot und Pipedrive formatieren Text über eine Werkzeugleiste, nicht über Markdown, eingefügte Markdown-Zeichen können also als echte Zeichen erscheinen; reiner Text passt außerdem in einzeilige benutzerdefinierte Felder und in mobile Apps. Halte die ganze Notiz unter 200 Wörtern.

Teile ihn mit deinem Team

Füge ihn einem AI Skill Pod hinzu, und alle im Team, auch Freelancer, nutzen dieselbe Version aus ihrer eigenen KI. Lies, wie Teams KI-Skills am besten teilen