공식 스킬 · 영업

통화 요약을 CRM 메모로

v1.0.1 · 2026년 11월 4일 업데이트

통화 녹취록을 CRM에 바로 넣을 수 있는 일반 텍스트 필드로 바꾼다. 페인, 영향, 예산, 결정권자, 일정, 다음 단계, 단계 제안, 리스크를 담는다.

팀 포드에 추가하기

Claude, ChatGPT, 코딩 에이전트에서 쓸 수 있어요. Team, Business 요금제에서는 포드에 넣은 공식 스킬이 개선될 때마다 알아서 최신 버전으로 바뀌어요.

언제 쓰나요

영업 통화를 마치고 HubSpot, Salesforce, Pipedrive에 기록해야 할 때
파이프라인 리뷰 전에 팀장이 딜 업데이트를 요청할 때

AI에게 주는 것

통화 녹취록이나 메모
현재 딜 단계(선택)
팀의 단계 정의(선택)

받는 결과

한 줄에 필드 하나씩, 어떤 CRM에도 붙여 넣을 수 있는 일반 텍스트 메모. 리스크와 단계 제안 포함.

진행 방법

고객의 말만 뽑는다 필드에는 영업 담당자가 소개한 내용이 아니라 고객이 말하거나 확인한 내용을 담는다. 표현이 중요하면 짧은 구절을 따옴표로 인용한다("분석 인력을 더 뽑을 수 없어요").
페인과 영향을 따로 채운다 페인은 문제다("보고서에 3일이 걸려요"). 영향은 그 문제로 치르는 비용이다: 돈, 시간, 리스크, 놓친 목표. 고객이 숫자를 말하지 않았으면 추정하지 말고 "숫자 언급 없음"으로 적는다.
예산, 결정권자, 일정은 엄격하게 채운다 Salesforce가 정의하는 BANT 필드(예산, 결정권, 필요, 시기)이고, 필요는 페인이 담당한다. 예산: 금액, 범위, 어디서 나오는 돈인지. 없으면 "논의 안 함". 결정권자: 서명하는 사람의 이름과 직책, 의견을 내는 다른 사람. 일정: 고객이 말한 날짜나 이벤트("2분기 계획 전에"). "곧"에서 날짜를 추측하지 않는다.
다음 단계를 쓴다 한 줄: 누가, 무엇을, 언제까지. 날짜가 있는 다음 단계 없이 통화가 끝났으면 "합의 없음"으로 적고 리스크 맨 앞에 둔다.
리스크를 나열한다 최대 4개, 심각한 것부터: 다음 단계 없음, 서명자 모름, 경쟁사 언급, 예산 미확인, 떠날 예정인 챔피언, 고객이 통제할 수 없는 일에 묶인 일정.
단계를 제안한다 HubSpot은 딜 단계마다 성사 확률을 주고 그 확률로 딜 금액에 가중치를 둔다. 그래서 단계를 높게 잡으면 가중 파이프라인이 부풀려진다. 팀이 정한 단계가 없을 때의 기본 단계(이 스킬의 기본값): 탐색(페인 미확인), 검증(페인과 영향 확인, 서명자 파악), 솔루션(데모나 제안서 검토 중), 협상(가격이나 조건 논의 중), 확약(날짜가 있는 구두 승낙). 영업 담당자가 바라는 단계가 아니라 근거가 뒷받침하는 단계를 제안한다. 현재 단계와 다르면 이유를 한 줄로 쓴다.
붙여 넣기 좋게 정리한다 이 스킬의 기본값: 일반 텍스트, 한 줄에 필드 하나, 표, 마크다운, 이모지 없음. HubSpot과 Pipedrive의 메모 편집기는 마크다운이 아니라 도구 모음으로 서식을 넣기 때문에, 붙여 넣은 마크다운 기호가 글자 그대로 보일 수 있다. 일반 텍스트는 한 줄짜리 사용자 정의 필드와 모바일 앱에도 맞는다. 메모 전체를 600자 이내로 쓴다.

팀과 함께 쓰기

AI Skill Pod에 추가하면 외부 협력자를 포함해 팀원 모두가 자기 AI에서 같은 버전을 써요. 팀에서 AI 스킬을 공유하는 방법 읽기