Skill oficial · Ventas

Resumen de llamada a notas de CRM

v1.0.1 · Actualizada el 4 de noviembre de 2026

Convierte la transcripción de una llamada en campos de texto plano listos para el CRM: dolor, impacto, presupuesto, autoridad, plazo, próximo paso, etapa sugerida y riesgos.

Agregar al pod de mi equipo

Funciona en Claude, ChatGPT y agentes de programación. En Team y Business, la skill oficial de tu pod se actualiza sola cuando la mejoramos.

Cuándo usarla

Terminaste una llamada de ventas y tienes que registrarla en HubSpot, Salesforce o Pipedrive
Un responsable te pide actualizar el deal antes de la revisión del pipeline

Qué le das

Transcripción o notas de la llamada
Etapa actual del deal (opcional)
Definiciones de etapas del equipo (opcional)

Qué obtienes

Una nota en texto plano, un campo por línea, que se pega en cualquier CRM, con riesgos y una etapa sugerida.

Cómo funciona

Toma solo lo que dijo el comprador Los campos recogen lo que el comprador dijo o confirmó, no lo que presentó el vendedor. Cita frases cortas entre comillas cuando importen las palabras exactas (“no podemos contratar a otro analista”).
Completa dolor e impacto por separado El dolor es el problema (“los informes tardan 3 días”). El impacto es lo que les cuesta: dinero, horas, riesgo, un objetivo que no se cumple. Si el comprador no dio una cifra, escribe “sin cifra” en lugar de estimarla.
Completa presupuesto, autoridad y plazo con rigor Son los campos de BANT (budget, authority, need, timing: presupuesto, autoridad, necesidad, plazo) tal como los define Salesforce; el dolor cubre la necesidad. Presupuesto: importe, rango o de dónde sale el dinero; “no se habló” si no aparece. Autoridad: nombre y cargo de quien firma y de quién más opina. Plazo: una fecha o un hito que nombraron (“antes de la planificación del 2.º trimestre”). Nunca deduzcas una fecha de “pronto”.
Escribe el próximo paso Una línea: quién, qué, fecha. Si la llamada terminó sin un próximo paso con fecha, escribe “ninguno acordado” y ponlo primero en Riesgos.
Enumera los riesgos Máximo 4, el más grave primero: sin próximo paso, firmante desconocido, un competidor mencionado, presupuesto sin confirmar, un champion que se va, un plazo que depende de algo que no controlan.
Sugiere una etapa HubSpot asigna a cada etapa del deal una probabilidad de cierre y la usa para ponderar el importe del deal, así que una etapa demasiado alta infla el pipeline ponderado. Etapas predeterminadas de esta skill, si el equipo no da ninguna: Descubrimiento (dolor aún sin confirmar), Calificado (dolor e impacto confirmados, firmante conocido), Solución (demo o propuesta en revisión), Negociación (se habla de precio o condiciones), Compromiso (un sí verbal con fecha). Sugiere la etapa que respaldan los hechos, no la que espera el vendedor. Si difiere de la etapa actual, explica por qué en una línea.
Dale formato para pegar Por defecto (criterio de esta skill): texto plano, un campo por línea, sin tablas, sin markdown, sin emojis. Los editores de notas de HubSpot y Pipedrive dan formato con una barra de herramientas, no con markdown, así que los símbolos de markdown pegados pueden aparecer como caracteres literales; el texto plano además cabe en campos personalizados de una línea y en las apps móviles. Mantén la nota completa por debajo de 200 palabras.

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