官方技能 · 客戶成功
客戶導入計畫
為新客戶建立導入計畫：用客戶語言寫的成功標準、到達首次價值的里程碑與負責人、啟動會議議程、追蹤頻率和風險。
AI 技能
讓 AI 規劃新客戶儘快見到成效的路徑
在你的 AI 中使用這個技能
免費 14 天 · 不需信用卡
可在 Claude、ChatGPT 和程式設計代理中使用。使用 Team 和 Business 方案時，我們改進官方技能後，你 Pod 裡的這個技能會自動更新。
適用情境
- 案子成交，帳戶交給客戶成功團隊
- 和新客戶開啟動會議之前
你要提供的內容
- 客戶為什麼買、怎麼衡量成果
- 雙方參與的人
- 範圍、開始日期和期限
你會得到的內容
一份導入計畫，包含有日期的里程碑、雙方負責人、啟動會議議程和風險表。
運作方式
- 用客戶的語言寫成功標準
- 定義首次價值
- 從首次價值倒推里程碑
- 寫啟動會議議程
- 訂定追蹤頻率
- 列出風險
範例
交給 AI 的內容
> 成交：北岸牙醫集團，6 家診所，購買我們排程工具的 40 個席次。決策支持者：蔡瑞文（營運長）。日常負責人：吳佩君（營運經理）。業務紀錄：他們想用簡訊提醒降低病患爽約率；「爽約大概 12%，希望夏天前降到 8% 以下」。需要從舊系統匯入病患行事曆。3月3日開始。CSM：張哲維。
得到的結果（開頭部分）
導入計畫：北岸牙醫集團——3月3日
對方的目標：用簡訊提醒，把爽約率從約 12% 降到 8% 以下。 決策支持者：蔡瑞文，營運長 · 日常負責人：吳佩君 · 我方 CSM：張哲維
成功標準
| 成果 | 衡量方式 | 期限 |
|---|---|---|
| 減少爽約 | 6 家診所的爽約率低於 8% | 6月30日 [假設：於啟動會議確認「夏天前」的日期] |
| 診所上線 | 6 家診所都在工具內預約 | 4月4日 |
首次價值：第一家診所連續一整週寄出簡訊提醒——目標 3月21日
里程碑
| # | 里程碑（成果） | 對方負責人 | 我方負責人 | 期限 | 完成標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收到舊系統匯出的資料 | 吳佩君 | 張哲維 | 3月7日 | 檔案核對完成，沒有缺漏欄位 |
| 2 | 試辦診所的行事曆匯入完成 | 吳佩君 | 張哲維 | 3月12日 | 吳佩君確認 1 週的預約都對得上 |
| 3 | 試辦診所開啟簡訊提醒 | 吳佩君 | 張哲維 | 3月14日 | 第一批提醒寄出 |
| 4 | 其餘 5 家診所匯入並上線 | 吳佩君 | 張哲維 | 4月4日 | 40 位使用者都已登入 |
| 5 | 爽約基準值與第一次檢視 | 蔡瑞文 | 張哲維 | 5月2日 | 報告比較 4 月與 12% 的基準值 |
這份結果的其餘部分、完整步驟，以及 AI 回答前做的檢查，在你把技能加入 Pod 後就能使用。
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更新紀錄
- v1.0.0 · · First release.