Skill oficial · Sucesso do cliente
Plano de onboarding do cliente
Monta um plano de onboarding para um cliente novo: critérios de sucesso nos termos dele, marcos até o primeiro valor com responsáveis, pauta do kickoff, frequência e riscos.
Skill de IA
Faça a sua IA planejar como um cliente novo chega ao primeiro resultado
14 dias grátis · Sem cartão
Funciona no Claude, no ChatGPT e em agentes de programação. Nos planos Team e Business, a skill oficial no seu pod se atualiza sozinha quando a melhoramos.
Quando usar
- Um negócio fechou e a conta passa para customer success
- Antes da reunião de kickoff com um cliente novo
O que você passa para ela
- Por que compraram e como medem o resultado
- Quem está envolvido de cada lado
- Escopo, data de início e prazos
O que você recebe
Um plano de onboarding com marcos datados, responsáveis dos dois lados, pauta do kickoff e uma tabela de riscos.
Como funciona
- Escreva os critérios de sucesso nos termos do cliente
- Defina o primeiro valor
- Planeje os marcos de trás para a frente a partir do primeiro valor
- Escreva a pauta do kickoff
- Defina a frequência
- Liste os riscos
Exemplo
O que você entrega
> Fechado: Rede Odonto Norte, 6 clínicas, 40 licenças da nossa ferramenta de agendamento. Patrocinador: Rui Tavares (COO). Dia a dia: Beatriz Souza (gerente de operações). Anotações de vendas: eles querem reduzir as faltas usando lembretes por SMS; “as faltas estão em uns 12%, adoraríamos ficar abaixo de 8% até o meio do ano”. É preciso importar as agendas de pacientes do sistema antigo. Início em 3 de março. CSM: André.
O que você recebe (o começo)
Plano de onboarding: Rede Odonto Norte — 3 de março
A meta deles: Reduzir as faltas de uns 12% para menos de 8% com lembretes por SMS. Patrocinador: Rui Tavares, COO · Responsável do dia a dia: Beatriz Souza · O nosso CSM: André
Critérios de sucesso
| Resultado | Medida | Até |
|---|---|---|
| Menos faltas | Taxa de faltas abaixo de 8% nas 6 clínicas | 30 de junho [suposição: confirmar “meio do ano” no kickoff] |
| Clínicas em operação | As 6 clínicas agendando na ferramenta | 4 de abril |
Primeiro valor: A primeira clínica envia lembretes por SMS durante uma semana inteira — meta 21 de março
Marcos
| # | Marco (resultado) | Responsável deles | Nosso responsável | Prazo | Pronto quando |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exportação do sistema antigo recebida | Beatriz | André | 7 de março | Arquivo conferido, sem campos faltando |
| 2 | Agendas da clínica piloto importadas | Beatriz | André | 12 de março | Beatriz confirma que 1 semana de agendamentos bate |
| 3 | Lembretes por SMS ativos na clínica piloto | Beatriz | André | 14 de março | Primeiros lembretes enviados |
| 4 | As outras 5 clínicas importadas e em operação | Beatriz | André | 4 de abril | Os 40 usuários fizeram login |
| 5 | Linha de base de faltas e primeira leitura | Rui | André | 2 de maio | Relatório compara abril com a linha de base de 12% |
O resto deste resultado, todos os passos e as verificações que a IA faz antes de responder ficam no seu pod quando você adiciona a skill.
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Histórico de mudanças
- v1.0.0 · · First release.
Fontes
- Customer Onboarding: Best Practices and Actionable Tips | Gainsight Software (lida em 2026-11-04)
- Customer onboarding: Strategy & best practices to reduce churn (lida em 2026-11-04)