官方技能 · 客户成功
新客户上线计划
为新客户制定上线计划：客户口径的成功标准、通往首次价值的里程碑和负责人、启动会议程、跟进节奏与风险。
AI 技能
让 AI 规划新客户尽快见到成效的路径
在你的 AI 中使用这个技能
免费 14 天 · 无需信用卡
可在 Claude、ChatGPT 和编程智能体中使用。在 Team 和 Business 套餐中，Pod 里的官方技能会在我们改进后自动更新到最新版。
适用场景
- 签单后客户移交给客户成功团队
- 和新客户开启动会之前
你需要提供
- 客户为什么买、怎么衡量效果
- 双方的参与人员
- 范围、开始日期和截止时间
你会得到
一份上线计划：带日期的里程碑、双方负责人、启动会议程和风险表。
工作方式
- 用客户的话写成功标准
- 定义首次价值
- 从首次价值倒推里程碑
- 写启动会议程
- 定跟进节奏
- 列出风险
示例
交给 AI 的内容
> 已签单：北辰齿科集团，6 家诊所，我们的预约排班工具 40 个席位。发起人：谭睿（首席运营官）。日常负责人：欧阳蓓（运营经理）。销售记录：他们想用短信提醒减少爽约；“现在爽约率大概 12%，希望夏天之前降到 8% 以下”。需要从旧系统导入患者预约日历。3月3日开始。CSM：王俊杰。
得到的结果（开头部分）
上线计划：北辰齿科集团 — 3月3日
客户的目标： 用短信提醒把爽约率从约 12% 降到 8% 以下。 发起人： 谭睿，首席运营官 · 日常负责人： 欧阳蓓 · 我方 CSM： 王俊杰
成功标准
| 结果 | 衡量方式 | 期限 |
|---|---|---|
| 爽约减少 | 6 家诊所爽约率低于 8% | 6月30日 [假设：在启动会上确认“夏天之前”的具体日期] |
| 诊所全部上线 | 6 家诊所都在工具里接受预约 | 4月4日 |
首次价值： 第一家诊所完整一周都发出短信提醒 — 目标 3月21日
里程碑
| # | 里程碑（结果） | 客户方负责人 | 我方负责人 | 截止 | 完成标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收到旧系统导出数据 | 欧阳蓓 | 王俊杰 | 3月7日 | 文件已核对，无缺失字段 |
| 2 | 试点诊所日历导入完成 | 欧阳蓓 | 王俊杰 | 3月12日 | 欧阳蓓确认 1 周的预约一致 |
| 3 | 试点诊所开启短信提醒 | 欧阳蓓 | 王俊杰 | 3月14日 | 第一批提醒已发出 |
| 4 | 其余 5 家诊所导入并上线 | 欧阳蓓 | 王俊杰 | 4月4日 | 40 位用户全部登录过 |
| 5 | 爽约基线和第一次读数 | 谭睿 | 王俊杰 | 5月2日 | 报告用4月数据对比 12% 的基线 |
这份结果的其余部分、完整步骤以及 AI 回答前做的检查，在你把技能添加到 Pod 后即可使用。
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更新记录
- v1.0.0 · · First release.