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name: call-summary-crm-notes
description: 把销售通话的文字记录或零散笔记整理成可直接录入 CRM 的纯文本字段：痛点、影响、预算、决策权、时间线、下一步、阶段建议和风险，可以直接粘贴到 HubSpot、Salesforce 或 Pipedrive。用于有人发来通话记录、Gong 或 Zoom 笔记、要点笔记，并要求记录通话、更新 CRM 或写商机备注的时候。
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# 通话总结转 CRM 备注

CRM 备注是写给下一个打开这个商机的人看的，包括 3 周后的你自己。每个字段只写买方说过的话，短到一眼能扫完；没聊到的就写“未讨论”。字段空着是诚实的，靠猜填上的会把销售预测带偏。

## 适用场景

- 任何一次需求挖掘、演示或谈判通话之后，手上有文字记录或笔记。
- 经理要你在管道评审前“更新一下商机”。
- 把商机交接给另一位销售或客户成功团队。
- 不适用于写给买方的邮件：那种情况用 follow-up-email。

## 需要准备

- 文字记录或笔记。如果没有标注说话人，问一次谁是买方。
- 这个商机在 CRM 里的当前阶段（如果知道）。没有的话，给出建议阶段，并说明这只是建议。
- 可选：团队自己的阶段定义。没有的话，用第 6 步的默认阶段。

## 步骤

1. **只提取买方的话。** 字段里写买方说过或确认过的内容，不写销售推介的内容。措辞重要时，用引号引用短句（“我们没法再招一个分析师了”）。
2. **痛点和影响分开写。** 痛点是问题本身（“报表要做 3 天”）。影响是它让对方付出的代价：钱、工时、风险、没达成的目标。买方没给数字，就写“未给出数字”，不要自己估算。
3. **严格填写预算、决策权和时间线。** 这些是 Salesforce 所定义的 BANT 字段（预算、决策权、需求、时间），需求由痛点覆盖。预算：金额、范围或资金来源；没提到就写“未讨论”。决策权：谁签字（姓名和职位），还有谁参与意见。时间线：对方说出的日期或事件（“在第二季度规划之前”）。绝不从“很快”推断出日期。
4. **写下一步。** 一行：谁、做什么、什么时候。如果通话结束时没有约定带日期的下一步，写“未约定”，并把它列为风险的第一条。
5. **列出风险。** 最多 4 条，最严重的放前面：没有下一步、不知道谁签字、提到了竞品、预算未确认、内部支持者即将离职、时间线取决于对方控制不了的事。
6. **建议阶段。** HubSpot 为每个商机阶段设定成交概率，并用它对商机金额加权，所以阶段定得过高会虚增加权后的管道金额。团队没有给出阶段定义时，本技能的默认阶段为：需求挖掘（痛点尚未确认）、已确认（痛点和影响已确认，知道谁签字）、方案（演示或方案在评估中）、谈判（正在谈价格或条款）、承诺（口头同意并给了日期）。按证据能支撑的阶段建议，而不是销售希望的阶段。如果和当前阶段不同，用一句话说明原因。
7. **整理成可直接粘贴的格式。** 本技能的默认做法：纯文本，每个字段一行，不用表格、不用 markdown、不用 emoji。HubSpot 和 Pipedrive 的备注编辑器用工具栏排版，不解析 markdown，粘贴进去的 markdown 符号可能原样显示；纯文本也适合单行自定义字段和手机 App。整条备注控制在 500 字以内。

## 输出格式

```markdown
通话：[日期] - [公司] - [通话类型]
参会人：[买方姓名和职位]；[我方姓名]

痛点：[哪里出了问题，用对方的话]
影响：[金钱、工时或风险上的代价，或“未给出数字”]
预算：[金额或资金来源，或“未讨论”]
决策权：[签字人姓名和职位；其他参与者]
时间线：[对方说出的日期或事件，或“未讨论”]
下一步：[谁在什么时候之前做什么，或“未约定”]
阶段建议：[阶段]（当前：[阶段或未知]）- [一句话理由]
风险：[1] [2] [3]
提到的竞品：[名称或“无”]
备注：[下一位销售必须知道的其他信息，1–2 行]
```

## 示例

**输入（节选）：** 2025年11月4日（周二）的通话。

> 王敏（远航物流 财务副总裁）：我们月结要 9 天。CFO 希望 3 月审计前压到 5 天。
> 周磊（销售）：9 天主要花在哪里？
> 王敏：主要是核对承运商的发票。两个人手工对。
> 周磊：选工具的话，还有谁会参与？
> 王敏：财务总监陈斌负责这个流程。超过 2 万元的都要 CFO 签字。
> 王敏：我们去年看过账链，但太重了。
> 周磊：我周五发一份试点方案给您？
> 王敏：好，下次通话我把陈斌也拉上。

**输出：**

```markdown
通话：11月4日 - 远航物流 - 需求挖掘
参会人：王敏（财务副总裁）；周磊（销售）

痛点：月结要 9 天，主要是手工核对承运商发票（2 人）。
影响：CFO 希望 3 月审计前把月结压到 5 天。未给出成本数字。
预算：未讨论。超过 2 万元需 CFO 签字。
决策权：CFO 签字（未提供姓名）。财务总监陈斌负责流程。财务副总裁王敏是对接人。
时间线：3 月审计前把月结压到 5 天。
下一步：周磊 11月7日（周五）前发出试点方案；王敏下次通话带上陈斌（日期未定）。
阶段建议：需求挖掘（当前：未知）- 痛点清楚，但还没见到签字人，预算未知。
风险：[1] 下次通话没有日期。[2] 没见过 CFO，不知道姓名。[3] 预算未讨论。[4] 之前评估过账链，觉得“太重了”。
提到的竞品：账链（去年评估过，未采用）
备注：试点方案要突出运行起来轻；账链落选的原因就是“太重了”。
```

## 发送前检查

- [ ] 每个字段都填了；通话没涉及的写“未讨论”或“未约定”。
- [ ] 没有买方没说过的预算、日期或姓名。
- [ ] 痛点和影响是两句不同的话。
- [ ] 阶段建议符合阶段定义，并给出了理由。
- [ ] 只有纯文本：没有表格、加粗或 emoji；500 字以内。

## 常见错误

- 因为对方是大公司，就写“预算：应该没问题”。应写“未讨论”。
- 把销售的推介内容记成买方的痛点。
- 因为通话感觉不错就上调阶段。阶段跟着证据走：签字人、痛点、日期。